เมื่ออัครทูตสวรรค์เปลือยองค์หนึ่งปรากฏตัวหน้าร้านหนังสือของอซิราเฟล ทูตสวรรค์ผู้ทรยศ โดยไม่มีความทรงจำว่าตนเองเป็นใครหรือไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไร ชีวิตของอซิราเฟลและโครว์ลีย์ ปีศาจปลดระวาง จึงตกอยู่ในความยุ่งเหยิง ทั้งสวรรค์และนรกต่างตามล่าตัวผู้หลบหนีอย่างไม่ลดละ ขณะที่โครว์ลีย์และอซิราเฟลพยายามแก้ปัญหาหัวใจให้มนุษย์ สถานการณ์ของพวกเขาก็ยิ่งอันตรายขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน